#OCI홀딩스 #폴리실리콘 #OBBBA법안 #PFE정책 #중국공급과잉 #AntiInvolution #공장가동률 #미국태양광정책 #목표주가128000원 #미래에셋리서치 #2025실적 #투자전략 #리레이팅 #수급반등 #매수의견1 ☀️2025하반기 OCI홀딩스 투자 전략: 끝나가는 방황, 잡혀가는 방향성“중국을 벗어난 폴리실리콘, 다시 프리미엄을 받는다” 2025년 2분기, OCI홀딩스는 대규모 적자를 기록하며 실적 충격을 안겼지만, 하반기에는 폴리실리콘 수급 개선과 미국 정책 수혜로 빠른 턴어라운드가 기대됩니다. 특히 Non-China 폴리실리콘에 대한 수요 회복과 OBBBA 법안 통과는 기업의 방향성을 명확히 잡아주는 계기가 되었으며, 목표주가도 12.8만 원으로 상향 조정되었습니다.🗂️ 목차2Q25 실적 요약폴리실리콘 사업 부진 원인하반기 실적 반등 근거미국 정책 수혜와 Anti-Involution 테마투자 지표 및 목표 주가 분석결론: 방향성은 잡혔다, 이제는 속도다컨텐츠 면책조항1. 📉 2Q25 실적 요약항목수치컨센서스 대비주요 원인영업이익-777억 원127억 원 하회OCITS 공장 중단, 고정비 부담OCITS 손실-740억 원-재고 판매만 .. 2025. 8. 12. 이전 1 다음
